《臺北股市》本週美股超級財報周 牽動AI產業與供應鏈的市場情緒

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三大法人動向方面,上週自營商與投信的買賣超金額明顯下滑,自營商小幅買超1.02億元,投信小幅賣超8.69億元,外資則是中止連三賣,上週轉爲回補161.85億元,三大法人合計買超154.19億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示,就企業面分析,臺股不論科技或非電族羣在2024年獲利年成長都將轉爲正數,下半年銜接旺季及新產品上市,季增幅也開始轉正,根據保德信臺股團隊預估,臺股企業整體年增幅將來到18.6%,其中電子業獲利年增率有機會繳出26.83%的亮眼成績,有利於支持指數表現,而非電不含金融亦能展現10.35%的年成長。

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尹乃芸進一步指出,統計2001年以來獲利年增長及季增長與指數關係,估計在評價修正後,下半年復甦可帶動基本面回升行情,指數有機會持續挑戰萬八之上高點;另外,目前經濟週期爲上升循環的初期,由高通膨低成長,逐步進入通膨降溫但景氣復甦加溫的階段,景氣復甦步調雖緩慢,但庫存已臻健康水位,景氣谷底已屆,選股可朝財務體質優之個股爲主。

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安聯投信臺股團隊表示,近期市場展現強勢多頭走勢,放眼第一季,牽動指數波動的主要還是在於市場的情緒變化;在盤面表現上,主要應該還是由重要權值股擔任撐盤要角,其他類股或主題則有望持續維持快速輪動的格局,帶動指數逐漸盤堅向上。

就基本面與題材面,安聯投信臺股團隊表示,今年是成長的格局,大方向應該還是會在基本面和動能回溫下,逐步向上;以去年表現相對溫吞的半導體而言,今年應該是半導體產業復甦的一年,半導體銷售年增率去年第四季已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存漸趨於健康水準。

在策略上,安聯投信臺股團隊表示,建議抓住市場各季步調、保持逐步分批與紀律佈局的大原則。譬如第一季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI佔比有望高於預期,以及美股大漲等提振下而走高,雖可能因漲多、評價面被推升而出現較多波動,但相對也提供較佳介入點。

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就題材面,安聯投信臺股團隊表示,投資大主軸仍環繞AI題材,包括先進製程、高速傳輸、ODM擇優佈局、PCB/CCL及散熱等,IP/ASIC仍是主流,AI相關和半導體相關族羣均值得伺機擇優佈局

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