《電腦設備》子公司遭空襲 樺漢跌跤

《電腦設備》子公司遭空襲 樺漢跌跤

Viceroy Research在16日出具報告認爲,S&T除了本身勞動密集型的商業模式、以及透過人爲方式提高併購價值外,還有許多隱匿在財報外的經營實體,認爲公司隱匿了部分關連交易,且存在賄賂、貪污、詐欺等違規行爲,但經營層並未對外揭露相關風險。

對此,S&T發表簡短聲明指出,Viceroy Research報告內容非關集團業績,而是涉嫌違規等事宜,由於部分發生在10多年前,與目前管理高層或S&T本身無關,因此需要一些時間分析,目前已主動委請會計師及律師深入調查中。

S&T表示,將在未來幾天自內、外部同步查證報告內容,並公佈詳細的公開聲明及具體措施。執行長Hannes Niederhauser表示,集團確認目前經營業績符合展望預期,經初步調查,除了羅馬尼亞S&T外,如同報告所述,主管當局尚未對集團任何公司提出訴訟。

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S&T及旗下工控大廠Kontron爲樺漢營運的品牌事業羣,目前樺漢合計持股27.64%。據樺漢財報揭露,S&T AG前三季合併營收306.88億元、年增6.83%,稅後淨利8.32億元、年增0.68%,樺漢按持股比例認列全額營收及2.19億元獲利,佔比約46.21%、26.57%。

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投顧法人認爲,由於此事件與公司營運績效無關,故對樺漢整體獲利沒有影響。由於S&T Kontron及系統整合業務的帆宣在手訂單創高,配合樺漢自身的設計製造(ODM/JDM)業務受惠歐美需求復甦及缺料趨緩,均爲營運短期成長動能。

投顧法人看好樺漢三大事業羣的在手訂單均將逐步轉化爲營收,預估今明2年每股盈餘可望分別達12.6元與15.8元,明年獲利有望創高,目前本益比13倍、評價仍偏低,故維持「買進」評等、目標價269元。

另一家投顧法人則認爲,樺漢今明2年營運成長動能主要來自博弈、零售、機器視覺等新產品貢獻,預估營收將分別成長17%、12%。由於主要成長來自母公司產品,獲利將不被稀釋,預期母公司稅後淨利成長19%、35%。

不過,若以第三次可轉債及私募可轉債完全轉換後股本估算,投顧法人預估樺漢明年完全稀釋後的每股盈餘約13.9元,考量公司規畫發行第四次可轉債及辦理現增,將持續稀釋每股盈餘表現、維持近年13~14元水準,故維持「中立」評等、給予目標價240元。

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