ETF啟動第二波金檢 盯文宣平準金等項目

ETF啟動第二波金檢 盯文宣平準金等項目

金管會爲保障投資人權益,近期擴大熱門投資標的高息ETF啓動專案金檢,主要着重在廣告文宣、配息決議過程、成分股調整流程等三大項目。

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目前市場上已有17家業者發行ETF,金管會擴大第二波金檢規模。

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據瞭解,此次專案金檢,主要的重點有三個,分別爲:

一,廣告文宣是否不實:包含ETF宣傳的報酬表現、配息率、年化配息率等行銷數據是否灌水。

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其次,ETF的強勢崛起,很大一部分歸因於網紅帶起的投資風潮,目前各家業者、每個網紅合作方式都存在差異,未來可能進一步訂定相關規範。

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二,臺灣人愛領息,如今ETF配息幾乎已經成爲標配,2023年11月投信投顧公會已轉知投信業者應遵循ETF收益平準金分配收益的使用原則,主管機關重點關注業者在進行ETF的收益評價時,是否比照收益平準金的管理通則辦理。

例如ETF實際配息率原則不應超過參考配息率,並應說明差異性及留存紀錄,ETF收益分配原則是否納入內控、收益平準金啓動標準,以及使用上限與ETF的收益分配優先順序等。

三,隨着ETF規模持續增長,大型ETF持股調整時也牽動市場,專案金檢重點關注業者在收到指數公司指數審覈資訊後的評估流程以及應對作爲,調整過程中如何降低對市場的影響性等。